En tant que président et chef de la direction de Samara, Michael est responsable des décisions stratégiques ainsi que de l'implantation de la culture et de l'approche client de l'entreprise. Il est passionné par la création de valeur pour les clients et aime s'impliquer dans leur vie quotidienne. Il siège également au comité consultatif d'investissement de Samara.
Avant de joindre Samara, Michael a passé plus de deux décennies en tant que gestionnaire de patrimoine au sein d'institutions financières de premier plan, plus récemment à RBC Gestion de patrimoine, où il a dirigé une équipe du Conseil de l’exécutif et du Conseil de la direction pendant plus de 12 ans. Étant natif de la Beauce et entrepreneur de troisième génération, Michael a compris l'importance de la gestion de patrimoine dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires à l'Université Laval et après la vente de l'entreprise familiale, Michael a créé sa propre équipe de gestion de patrimoine chez Merrill Lynch à l'âge de 26 ans.
Père de quatre enfants, il est un fervent supporteur de plusieurs organismes de bienfaisance pour les jeunes, notamment les fondations Jeunes en Tête et CHU Sainte-Justine.
Annie est responsable de l’équipe de planification intégrée et des services de continuité familiale. Elle est aussi la directrice générale de La Fondation Familles Samara. S’appuyant sur son expertise, elle développe des stratégies financières, fiscales et successorales et prépare des planifications intégrées adressant les besoins particuliers de notre clientèle.
Elle compte plusieurs années d’expérience dans le domaine de la planification financière et de la fiscalité. Avant de joindre Samara en 2021, elle occupait le poste de vice-présidente, planification fiscale et successorale chez TD Gestion de patrimoine. Elle est également collaboratrice pour le magazine Affaires Plus, Finance et investissement et co-auteure du livre Ma retraite.
Annie possède un baccalauréat en finances de l’UQAM et un diplôme de deuxième cycle en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle est également planificatrice financière diplômée de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF), conseillère en sécurité financière, détentrice du titre professionnel de conseillère de familles en affaires FEA (Family Enterprise Advisor) et aussi conseillère en fiducies et succession (TEP- Trust and estate practioner). Elle est membre de plusieurs organisations professionnelles dont l’Association de planification financière et fiscale APFF).
En tant que chef des investissements, Catherine supervise la création et le suivi de la stratégie d'investissement, y compris toutes les recommandations et décisions liées à celle-ci. Elle est également impliquée dans la recherche, l'analyse et le suivi des investissements privés et des gestionnaires de tierce partie dans toutes les classes d'actifs. Elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement de Samara, les partenaires stratégiques, les fournisseurs de recherche et le comité consultatif d'investissement pour suivre votre portefeuille au quotidien.
Catherine a débuté sa carrière au sein de la trésorerie d’une banque de Boston. Depuis plus de 20 ans, elle fait partie de l’équipe de Michael Grondin qu’elle a jointe en tant qu'analyste d’investissements. Par la suite, elle a occupé des rôles évolutifs qui l’ont mené à gérer activement les portefeuilles de titres publics des clients à partir de 2010.
Au cours de la dernière décennie, elle a développé un intérêt particulier pour l’analyse et la sélection d’investissements immobiliers et de placements alternatifs, ce qui la dote aujourd’hui d’excellentes connaissances dans toutes les classes d’actifs.
Catherine suit les traces de son père qui l’a incitée à développer un intérêt pour les marchés boursiers dès l’âge de 6 ans, alors qu’il lui demandait de lui dire la valeur des différents indices boursiers au quotidien. Cet intérêt l’a amené à étudier dans le domaine de la finance d’abord à l’Université McGill puis à HEC Montréal, où elle a décroché sa maîtrise. Elle a par la suite obtenu le titre de CFA (Chartered Financial Analyst).
À titre de chef des opérations, Patrick est responsable de la supervision et du bon fonctionnement quotidien des opérations de Samara. Il collabore avec l’équipe pour s'assurer de l’exactitude et de la pertinence des informations transmises aux équipes et aux clients de Samara.
Patrick compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement et comprend bien que des opérations efficaces sont cruciales dans tous les aspects de l’entreprise.
Après avoir débuté sa carrière comme analyste financier pour un courtier canadien, Patrick s’est rapidement tourné vers la gestion de portefeuille. De la gestion institutionnelle de portefeuilles de petites entreprises canadiennes, il passe à un rôle de leader d’une équipe ayant près de 5 milliards $ d’actifs sous gestion en actions de grandes sociétés canadiennes pour des mandats institutionnels et de gestion de fortunes privées. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Patrick a par la suite dirigé les opérations de la division canadienne de Fiera Capital en plus de joindre son comité de direction.
Patrick est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières, d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke et détient le titre de CFA.
Maxim est chef de la conformité chez Samara et travaille avec l'équipe pour développer, mettre en œuvre, maintenir et surveiller les politiques et procédures afin de s'assurer que la firme respecte les normes professionnelles les plus élevées de l'industrie.
Il sait qu'une solide gouvernance demeure primordiale pour maintenir la confiance de nos clients et assurer la sécurité de leurs actifs.
Maxim a débuté sa carrière en tant qu'analyste quantitatif auprès d'un gestionnaire de portefeuille montréalais en émergence au milieu de la crise financière de 2008. Il s'est rapidement intéressé à l'aspect opérationnel de l'industrie et a été responsable des opérations et de la conformité d'une famille de fonds communs de placement avant de devenir chef de la conformité de l'ensemble de la firme, où il a participé à l'amélioration de la structure opérationnelle à un niveau de gestion institutionnelle. Son expérience du front au back office lui permet de comprendre les nombreux aspects de l'entreprise ce qui l'aide à interagir avec toutes les parties prenantes pour une meilleure intégration des opérations et de la conformité.
Il détient une maîtrise en science de la gestion avec une spécialisation en finance de HEC Montréal en plus du titre de CFA. Il a étudié pendant un semestre à la WHU - Otto Beisheim School of Management en Allemagne.
Annie est responsable de l’équipe de planification intégrée et des services de continuité familiale. Elle est aussi la directrice générale de La Fondation Familles Samara. S’appuyant sur son expertise, elle développe des stratégies financières, fiscales et successorales et prépare des planifications intégrées adressant les besoins particuliers de notre clientèle.
Elle compte plusieurs années d’expérience dans le domaine de la planification financière et de la fiscalité. Avant de joindre Samara en 2021, elle occupait le poste de vice-présidente, planification fiscale et successorale chez TD Gestion de patrimoine. Elle est également collaboratrice pour le magazine Affaires Plus, Finance et investissement et co-auteure du livre Ma retraite.
Annie possède un baccalauréat en finances de l’UQAM et un diplôme de deuxième cycle en fiscalité de l’Université de Sherbrooke. Elle est également planificatrice financière diplômée de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF), conseillère en sécurité financière, détentrice du titre professionnel de conseillère de familles en affaires FEA (Family Enterprise Advisor) et aussi conseillère en fiducies et succession (TEP- Trust and estate practioner). Elle est membre de plusieurs organisations professionnelles dont l’Association de planification financière et fiscale APFF).
Marie-Eve est impliquée dans tous les aspects de l'expérience de nos clients, particulièrement la planification du patrimoine et les programmes d'éducation destinés à la clientèle. Grâce à sa capacité d'adaptation, à sa créativité et à son énergie positive, elle apporte quotidiennement de la valeur ajoutée aux clients.
Marie-Eve oeuvre depuis plus de dix ans dans le secteur financier. Elle a notamment été conseillère associée et conseillère financière chez RBC Gestion de patrimoine, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience lui permettant d'émettre des recommandations en planification financière et en investissement.
Passionnée de sport et de bien-être, Marie-Eve est titulaire d'un diplôme en commerce de l'Université de Sherbrooke.
Mathieu répond à un large éventail de besoins pour nos clients, tant en matière de planification de patrimoine, de stratégies d’investissement que de solutions de crédit. Avec toutes les ressources de Samara à sa disposition, il assiste et conseille les familles dans l’élaboration de plans patrimoniaux personnalisés et dans l’implantation de stratégies de gestion de patrimoine efficaces.
Précédemment, Mathieu a évolué dans de grandes institutions bancaires canadiennes pendant plus de 20 ans, où il a cumulé des rôles aux responsabilités croissantes. Avant de se joindre à Samara, il a agi comme banquier privé au cours des 11 dernières années, ce qui lui a permis de développer une approche de planification globale pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs à court et à long terme.
Titulaire de la désignation de planificateur financier de l’Institut québécois de la planification financière, ce passionné de ski est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Dalhousie, en plus de détenir un brevet de l’Institut des banquiers canadiens (BIBC).
Mathieu supervise l'élaboration et l'exécution de votre plan financier et de votre stratégie d'investissement.
Il fait appel à son expérience et à ses ressources, ainsi qu'à celles de Samara, pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il est responsable des communications financières de l'équipe en plus de répondre à toutes questions relatives aux placements.
C'est par le biais d'un concours de simulation boursière à l'école secondaire que Mathieu a découvert sa passion pour les marchés financiers. Après avoir occupé divers postes en finance, son désir d'aider les autres l'a naturellement orienté vers la gestion de patrimoine.
Ce passionné de sport motivé par la performance détient un baccalauréat en finance de l'Université McGill ainsi que le titre de CFA.
Audrey effectue la préparation des plans financiers, l’analyse et la mise de place de stratégies financières et fiscales pour nos clients.
Audrey compte près de 10 années d’expertise dans le secteur financier. Avant de se joindre à Samara, elle occupait le poste de conseillère associée chez RBC Dominion valeurs mobilières. Durant ces années, elle a su développer d’importantes compétences en gestion de patrimoine ainsi qu’un service à la clientèle de haut niveau.
Audrey détient un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. Elle est également planificatrice financière diplômée de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF), en plus de détenir le titre de Gestionnaire de placement agréé (CIM) et poursuivre ses études en fiscalité. Elle est inscrite à titre de gestionnaire chargée des relations avec les clients.
En tant que chef des investissements, Catherine supervise la création et le suivi de la stratégie d'investissement, y compris toutes les recommandations et décisions liées à celle-ci. Elle est également impliquée dans la recherche, l'analyse et le suivi des investissements privés et des gestionnaires de tierce partie dans toutes les classes d'actifs. Elle travaille en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement de Samara, les partenaires stratégiques, les fournisseurs de recherche et le comité consultatif d'investissement pour suivre votre portefeuille au quotidien.
Catherine a débuté sa carrière au sein de la trésorerie d’une banque de Boston. Depuis plus de 20 ans, elle fait partie de l’équipe de Michael Grondin qu’elle a jointe en tant qu'analyste d’investissements. Par la suite, elle a occupé des rôles évolutifs qui l’ont mené à gérer activement les portefeuilles de titres publics des clients à partir de 2010.
Au cours de la dernière décennie, elle a développé un intérêt particulier pour l’analyse et la sélection d’investissements immobiliers et de placements alternatifs, ce qui la dote aujourd’hui d’excellentes connaissances dans toutes les classes d’actifs.
Catherine suit les traces de son père qui l’a incitée à développer un intérêt pour les marchés boursiers dès l’âge de 6 ans, alors qu’il lui demandait de lui dire la valeur des différents indices boursiers au quotidien. Cet intérêt l’a amené à étudier dans le domaine de la finance d’abord à l’Université McGill puis à HEC Montréal, où elle a décroché sa maîtrise. Elle a par la suite obtenu le titre de CFA (Chartered Financial Analyst).
Avant de joindre à Samara, Stéphane a travaillé pendant 18 ans chez Intact Gestion de placements. Il y a excellé dans la gestion de mandats institutionnels d'actions canadiennes à grande capitalisation ainsi que de portefeuilles marché neutre (long short) tant pour la compagnie d'assurance, sa caisse de retraite que pour des clients externes. Son talent à combiner efficacement l'analyse fondamentale et l'analyse quantitative lui auront permis d'obtenir des rendements d'investissement supérieures soutenus sur une longue période. Stéphane se démarque à la fois par son focus, sa grande discipline ainsi que par ses fortes capacités analytiques.
En 1996, Stéphane découvre sa passion pour l'investissement en actions alors qu'il joint le Fonds Alpha, un fonds géré par les étudiants en finance de l'Université Laval. Son tout premier titre sélectionné pour une analyse fondamentale, "Les peintures Sico", progresse de 25 % sur les marchés boursiers la journée même de la publication de sa recommandation d'achat dans le journal local. Cela marque le début de ce qui deviendra une longue et brillante carrière en investissement.
En 2019, il reçoit le prix Brendan Wood TopGun Investment Minds Canada, une reconnaissance de ses pairs pour son accomplissement professionnel dans l'industrie de l'investissement au Canada. Stéphane détient une maîtrise en finance de HEC Montréal et est titulaire du titre de CFA.
Marc-Antoine effectue la recherche et le suivi des investissements publics. Il aide à identifier les opportunités d'investissement et s'assure que les titres détenus en portefeuille demeurent alignés avec la stratégie d'investissement.
Marc-Antoine cumule plus de sept ans d'expérience en investissement. Avant de se joindre à Samara, il occupait le poste d'analyste en actions chez Eterna Groupe Financier. Il a su y développer des techniques rigoureuses d'analyse fondamentale, de modélisation financière et de gestion de risque, afin de repérer des opportunités d'investissements. Marc-Antoine a toujours été passionné par la découverte de nouvelles entreprises et de nouveaux modèles d'affaires.
Marc-Antoine est titulaire d'une maîtrise en Finances (M.Sc.) de l'université de Sherbrooke. Il est aussi titulaire du titre CFA.
Mark est responsable de l’implantation, du rééquilibrage et du suivi des activités de gestion de portefeuille au sein des comptes clients. Il travaille en étroite collaboration avec l'équipe d'investissement pour s'assurer que les portefeuilles sont conformes aux objectifs des clients et à leur tolérance au risque. Il apporte une valeur ajoutée grâce à son souci du détail, à sa vaste expérience des placements et à sa connaissance des besoins individuels des clients.
Avant de joindre à Samara, il a travaillé chez RBC Dominion valeurs mobilières en tant que gestionnaire de portefeuille, successions et fiducies et pour RBC Gestion mondiale d'actifs, en plus d'avoir oeuvré au sein du groupe de vérification de la Banque Royale du Canada.
Mark est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Concordia et détient le titre de CFA.
Hans est responsable de la recherche et du suivi des fonds et investissements alternatifs. Il participe au processus de diligence sur les nouvelles occasions d’investissement afin d’assurer qu’elles correspondent le mieux aux besoins des clients. Hans effectue également les suivis avec les gestionnaires d’investissements publics externes pour s’assurer qu’ils continuent à répondre aux exigences de leur mandat, et aussi pour maintenir la fidélité des rapports adressés aux clients.
Hans possède une expérience diversifiée dans les secteurs d’investissements et de finance : il a été négociateur pour une société privée en valeurs mobilières, ainsi que conseiller et représentant en investissement. Cette expérience lui a procuré une perspective de divers intervenants quant à l’industrie, l’aidant aujourd’hui à mener ses responsabilités dans l’intérêt de ses clients.
Hans a toujours été passionné par la gestion de portefeuilles d’investissements alternatifs, et il croit que les meilleures décisions sont prises lorsqu’elles s’appuient sur des modèles rigoureux fondés sur des données et sur une réflexion critique à toutes les étapes du processus de recherche.
Hans est titulaire d’une maîtrise en finance (MFin) de l’Université de Toronto et du titre de CFA.
À titre de chef des opérations, Patrick est responsable de la supervision et du bon fonctionnement quotidien des opérations de Samara. Il collabore avec l’équipe pour s'assurer de l’exactitude et de la pertinence des informations transmises aux équipes et aux clients de Samara.
Patrick compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement et comprend bien que des opérations efficaces sont cruciales dans tous les aspects de l’entreprise.
Après avoir débuté sa carrière comme analyste financier pour un courtier canadien, Patrick s’est rapidement tourné vers la gestion de portefeuille. De la gestion institutionnelle de portefeuilles de petites entreprises canadiennes, il passe à un rôle de leader d’une équipe ayant près de 5 milliards $ d’actifs sous gestion en actions de grandes sociétés canadiennes pour des mandats institutionnels et de gestion de fortunes privées. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, Patrick a par la suite dirigé les opérations de la division canadienne de Fiera Capital en plus de joindre son comité de direction.
Patrick est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières, d’une maîtrise en finance de l’Université de Sherbrooke et détient le titre de CFA.
À titre de gestionnaire de comptes aux opérations, Sonya est responsable de l’intégration des nouveaux clients, de l’administration des portefeuilles, du soutien opérationnel ainsi que de la supervision des prestataires de services. Sonya démontre une forte motivation, une discipline de travail et une capacité d’adaptation. Son efficacité hors du commun, sa rigueur et ses aptitudes organisationnelles constituent des atouts importants dans le cadre de ses fonctions.
Sonya cumule plus de huit ans d’expérience dans le secteur financier. Elle a débuté sa carrière à la Standard Life (acquise par Manuvie). Par la suite, elle a poursuivi son parcours professionnel chez Fiera Capital en assumant différents rôles au sein d'équipes liées au soutien opérationnel, à la comptabilité, à la fiscalité et à l'initiative des fonds.Plus particulièrement, elle a participé activement au déploiement à grande échelle d’un projet visant l’efficacité de la migration des données en élaborant et en implantant de nouveaux processus internes/externes ainsi que des mécanismes de surveillance de migration des agents de transferts de fonds.
Sonya détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Concordia.
Maxim est chef de la conformité chez Samara et travaille avec l'équipe pour développer, mettre en œuvre, maintenir et surveiller les politiques et procédures afin de s'assurer que la firme respecte les normes professionnelles les plus élevées de l'industrie.
Il sait qu'une solide gouvernance demeure primordiale pour maintenir la confiance de nos clients et assurer la sécurité de leurs actifs.
Maxim a débuté sa carrière en tant qu'analyste quantitatif auprès d'un gestionnaire de portefeuille montréalais en émergence au milieu de la crise financière de 2008. Il s'est rapidement intéressé à l'aspect opérationnel de l'industrie et a été responsable des opérations et de la conformité d'une famille de fonds communs de placement avant de devenir chef de la conformité de l'ensemble de la firme, où il a participé à l'amélioration de la structure opérationnelle à un niveau de gestion institutionnelle. Son expérience du front au back office lui permet de comprendre les nombreux aspects de l'entreprise ce qui l'aide à interagir avec toutes les parties prenantes pour une meilleure intégration des opérations et de la conformité.
Il détient une maîtrise en science de la gestion avec une spécialisation en finance de HEC Montréal en plus du titre de CFA. Il a étudié pendant un semestre à la WHU - Otto Beisheim School of Management en Allemagne.
En tant que président et chef de la direction de Samara, Michael est responsable des décisions stratégiques ainsi que de l'implantation de la culture et de l'approche client de l'entreprise. Il est passionné par la création de valeur pour les clients et aime s'impliquer dans leur vie quotidienne. Il siège également au comité consultatif d'investissement de Samara.
Avant de joindre Samara, Michael a passé plus de deux décennies en tant que gestionnaire de patrimoine au sein d'institutions financières de premier plan, plus récemment à RBC Gestion de patrimoine, où il a dirigé une équipe du Conseil de l’exécutif et du Conseil de la direction pendant plus de 12 ans. Étant natif de la Beauce et entrepreneur de troisième génération, Michael a compris l'importance de la gestion de patrimoine dès son plus jeune âge. Après avoir obtenu son diplôme en administration des affaires à l'Université Laval et après la vente de l'entreprise familiale, Michael a créé sa propre équipe de gestion de patrimoine chez Merrill Lynch à l'âge de 26 ans.
Père de quatre enfants, il est un fervent supporteur de plusieurs organismes de bienfaisance pour les jeunes, notamment les fondations Jeunes en Tête et CHU Sainte-Justine.
Sylvain Brosseau occupe le poste de chef de la direction et associé fondateur de Gestion d’actifs mondiale Walter depuis la création de l’entreprise en 2018. À ce titre, il s’appuie sur sa capacité éprouvée à générer de la croissance pour accompagner des firmes de gestion d’actifs indépendantes dans leur quête de nouveaux sommets.
Au cours de ses plus de 25 années d’expérience dans le secteur de la gestion de placement, il a notamment occupé, de 2003 à 2017, le poste de président et chef de l’exploitation de Fiera Capital. Sous sa gouverne, l’entreprise a vu croître ses actifs sous gestion de 5 G$ à 120 G$, et sa capitalisation boursière de 20 M$ à plus de 1 G$. Il a également complété plus de 15 acquisitions au Canada, aux États-Unis et en Europe, présidant ainsi à l’expansion du réseau de bureaux de l’entreprise en Amérique du Nord et en Europe.
Avant de se joindre à Fiera Capital, M. Brosseau a occupé les postes de vice-président exécutif, Marchés institutionnels chez TAL Gestion globale d’actifs et de vice-président exécutif chez TAL International, où il a supervisé la distribution et les opérations à l’échelle mondiale. Il fut également vice-président, Marketing et, auparavant, vice-président, Technologie et Opérations chez Fonds d’investissement Talvest.
M. Brosseau siège actuellement aux conseils d’administration de plusieurs organisations, dont la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Jean-François Courville a passé la majeure partie de ses 30 ans de carrière en tant que cadre dans le domaine des services financiers et de la technologie financière, dirigeant plusieurs entreprises canadiennes et mondiales importantes. Il est actuellement associé directeur de Purpose Advisor Solutions, un fournisseur de plateforme numérique pour les gestionnaires de portefeuille et les conseillers financiers indépendants.
Auparavant, il a occupé les postes de chef de la direction de Wealthsimple for Advisors et de chef de l'entreprise B2B de Wealthsimple, de chef de l'exploitation de RBC Gestion de patrimoine, de président et chef de la direction de Gestion d'actifs Manuvie et de président et chef de la direction de State Street Canada.
M. Courville est très actif dans la communauté, notamment en tant que directeur de la Princess Margaret Cancer Foundation, ancien directeur et ancien président du conseil d'administration d'Habitat for Humanity Toronto et à titre de directeur de plusieurs organisations artistiques et universitaires. Il est également membre fondateur et directeur du Club cycliste philanthropique Les Domestiques, basé à Toronto.
Il est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires (Finances et Affaires internationales) de l'Université McGill et détient le titre de CFA.
René Fournier est président et chef des investissements de la Société financière Walter. À ce titre, M. Fournier dirige l’équipe de placements et est responsable de l’élaboration des différentes stratégies d’investissement, incluant l’allocation d’actifs. Il est également membre du conseil de Gestion d’actifs mondiale Walter et de celui de Partenaires Walter Capital, en plus d’être responsable de son comité d’investissement. Enfin, M. Fournier est membre des conseils d’administration de Mayrand et Alimplus, des entreprises privées du domaine de l’alimentation.
Avant de se joindre au Groupe Walter, M. Fournier était responsable de l’équipe d’actions et d’obligations corporatives canadiennes au sein d’une importante caisse de retraite canadienne. Ses responsabilités incluaient la direction de l’équipe d’analystes, en plus de diriger la stratégie de recherche. Précédemment, il avait travaillé à EDC comme directeur dans le domaine du financement de projets structurés, et comme chef de projet chez J.D. Irving.
M. Fournier détient un MBA de l’Université McGill. Il est titulaire d’un titre de CFA et d’ingénieur professionnel en plus de détenir un baccalauréat en génie de l’Université de Moncton.